硅谷AI巨头越来越像重工业公司

来源类型： 微信公众号文章
日期： 2026-06-02
标签： AI, OpenClaw, 记忆系统, 办公效率, 物流, 芯片, 大模型
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摘要

4 月 20 日，Meta 和房地产与基建服务公司 CBRE 联合宣布推出 LevelUp，一个四周、完全免费的光纤技术员培训项目。今年夏天起，它将为 Meta 的美国数据中心工地培养 “数千名” 没有任何行业经验的新手。由 CBRE 承办全美训练中心，学员毕业后直接送进 Meta 合同商工厂。Meta 的动因非常简单：美国建筑业目前缺口约 34.9 万人，光纤工尤其稀缺，而它 2026 年的资本开支将从 2025 年的 722 亿美元冲到 1,150 至 1,350 亿美元。钱不是问题，人、电、光纤、海缆才是。（来源：Meta）资本市场仍按软件公司给 Meta 估值，高毛利、高...

核心内容

4 月 20 日，Meta 和房地产与基建服务公司 CBRE 联合宣布推出 LevelUp，一个四周、完全免费的光纤技术员培训项目。今年夏天起，它将为 Meta 的美国数据中心工地培养 “数千名” 没有任何行业经验的新手。

由 CBRE 承办全美训练中心，学员毕业后直接送进 Meta 合同商工厂。Meta 的动因非常简单：美国建筑业目前缺口约 34.9 万人，光纤工尤其稀缺，而它 2026 年的资本开支将从 2025 年的 722 亿美元冲到 1,150 至 1,350 亿美元。钱不是问题，人、电、光纤、海缆才是。

（来源：Meta）

资本市场仍按软件公司给 Meta 估值，高毛利、高 ROE、轻资产。但这家公司实际在做的，是 20 世纪福特汽车在密歇根开煤矿、联合果业在中美洲修港口、AT&T 1980 年被拆前垄断半个北美电话网时做过的事：自己训练工人，自己建电厂，自己包下一家玻璃厂的全部产能，自己在海底铺一条 5 万公里的私人干线。

共用的蓝领池

从 2022 年算起，四家最大的超大规模云服务商（Hyperscaler）已经把职业教育办成了一件系统工程。

Google STAR（Skilled Trades and Readiness）是最早的一个。2022 年首先在俄亥俄州哥伦布开设光纤方向，2023 年扩到电工、木工、机械，覆盖印第安纳、密苏里、内布拉斯加、南卡、弗吉尼亚等州，全部是 Google 数据中心落地的地方。课程为四到六周免费训练营，学员受训期每小时还能拿 15 美元补贴，合作方是当地社区学院（Columbus State、NOVA、Ivy Tech）外加 NCUS 这类非营利组织。

Amazon紧随其后，于 2024 年启动了 Information Infrastructure Pre-Apprenticeship（I2PA），四周付费，毕业直送 Team Fishel、NTI 这些 AWS 光纤合同商；另有一辆叫 Community Workforce Accelerator 的巡回训练车，停到哪就在哪仿真数据中心内部开课。

Microsoft 路径更深。它的 Datacenter Academy 是一个全球职校网络，合作方包括爱尔兰 TU Dublin、意大利 Angelo Rizzoli Institute、新加坡 ITE，重心主要放在运营期的 DCT（数据中心技术员）和 CET（关键环境技术员）等岗位上。

Meta 的 LevelUp 是最新加入的一个，路径也最极致：整个项目外包给 CBRE 一家公司统办，岗位只有光纤工，时间压到四周，目标 “数千人”。

四家公司的路径看起来完全不同，却在劳动力这一层早已融成一体。俄亥俄州 Google STAR 的公开数据显示，光纤方向自 2022 年以来有 17 批、120 多名工人毕业，其中 100 多人进入 Google 承包商、Amazon、Meta、Spectrum 四家的工地。四家在公开场合是死对头，在俄亥俄共用一个工人池。

背后的供需缺口不难理解。四家的年资本开支合计在 2026 年将突破 6,000 亿美元，这个规模下，美国公立职业教育体系已经无法提供匹配的人力供给。AGC 数据显示 92% 的美国承包商招不到合格工人，这个数字从 2018 年以来没有实质改善；公立社区学院的职业教育预算自 2010 年代以来也在持续收缩。供给端的萎缩其实更早，从 20 世纪 80 年代 “去工业化” 开始就没有停过。这些 Hyperscaler 现在填补的，是那个体系长期留下的空洞。

Google 给 STAR 包上 DEI （Diversity, Equity, and Inclusion）叙事，Amazon 把它做成一辆拖车，Microsoft 把它铺成全球职校网，Meta 外包给地产公司统办。四种修辞，归根结底是同一件事实：这些巨头在承担美国公立教育体系不再承担的职能。

电网的反叛

其实在解决人力问题之前，这些公司更早下场、也更为外界所知的问题，是电力。在电这个问题上，Hyperscaler 的行为从几年前的“大规模绿电采购”已经逐渐变成了今天的“直接建发电厂”，中间的转折点是公共电网开始失灵。

2024 年 9 月 20 日，Microsoft 和 Constellation Energy 签下 20 年期 PPA，协议包括重启宾州三里岛核电站 1 号机组。这台机组在 1979 年邻机 2 号发生事故后仍继续运行，直到 2019 年因经济原因关停。Microsoft 此次出手，将让它的 835 兆瓦产能全部注入 PJM 电网，并以长期包销方式对冲自己在 PJM 区域数据中心的用电需求。Constellation 为此投入 16 亿美元重启费，2025 年又拿到美国能源部 10 亿美元贷款，机组更名为 Crane Clean Energy Center，计划 2027 年重新并网。

图丨Constellation Energy 宾州三里岛核电站（来源：Constellation Energy）

Amazon 则于 2024 年 3 月直接收购了 Talen Energy 在 Susquehanna 核电站旁的数据中心园区，作价 6.5 亿美元，2025 年 6 月追加 17 年 PPA，采购 1.92 吉瓦。Meta 2025 年 6 月签 20 年 PPA，锁定 Constellation 在伊利诺伊州的 Clinton 核电站全部 1,121 兆瓦产出及清洁能源属性，支持这座原定 2027 年退役的电厂继续运转，合同从 2027 年 6 月开始。

Google 的路径最激进，2024 年 10 月它和 SMR 初创公司 Kairos Power 签下 Master Plant Development Agreement，到 2035 年前部署 500 兆瓦、6 到 7 台 SMR，首台 2030 年上线；2025 年 8 月，Google、Kairos 和田纳西河谷管理局（TVA）三方签下 Kairos Hermes 2 反应堆 50 兆瓦的 PPA，由 TVA 购电、Google 获取清洁能源属性，这是美国历史上第一份公用事业与第四代先进反应堆之间的电力采购协议。

四家公司同时转向核电，而不是继续规模化采购风电光伏，其核心原因是风光已然跟不上 AI 数据中心的时间表和功率密度，传统电网也跟不上。

PJM 电网覆盖 13 个州、6,700 万人，包括全球最大的数据中心集群弗吉尼亚州。它的容量拍卖价格曲线是电网失灵最直观的证据：2024/2025 交付年价格是每兆瓦日 28.92 美元。2025/2026 年跳到 269.92 美元，涨幅 833%。2026/2027 年再涨 22% 到 329.17 美元。2027/2028 年触及 FERC 批准的上限 333.44 美元。

PJM 独立市场监控员 Monitoring Analytics 的测算显示，数据中心负载是 2025/2026 年拍卖价格暴涨的主要推手，折合 93 亿美元成本最终由 PJM 全区居民承担；202

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