AI 行业 18 个月叙事演化与趋势雷达（P1 样板报告）
AI 行业 18 个月叙事演化与趋势雷达（P1 样板报告）
数据源：
raw/articles/带日期语料 1,295 篇（周动态 + 微信文章 + BAT国内 + 大模型分析），trend_miner_ai.py统计叙事提及频次。
这是阶段一 P1 的样板报告——先校准风格与口径，你认可后批量展开（月度深挖、项目谱系融资全景、分主题雷达）。
一、这份报告在挖什么
区块链 wiki 靠 1,352 篇连续盯盘动态做"注意力温度计"；AI 研究 wiki 没有连续追踪，但有1,295 篇带发布日期的行业语料（2024-05 ~ 2026-08）。本报告把这批语料当成行业注意力的采样，回答三个问题：
- 过去 18 个月，AI 行业的叙事主线是什么？哪些在升温、哪些在退潮？
- 模型竞争格局怎么演化的？"K3 时刻"改变了什么？
- 语料能支撑什么级别的时间序列结论，哪些只能算采样偏差？
二、语料与口径（先读这个，否则会误读所有数字）
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 带日期语料 | 1,295 篇 |
| 提取日期方式 | 正文发布时间优先 → 文件名 → frontmatter created（已验证与发布时间差 0-2 天） |
| 时间跨度 | 2024-05 ~ 2026-08（2026-06 之后样本才充足） |
| 样本充足的月份 | 2026-03:30 / 04:97 / 05:30 / 06:631 / 07:372 / 08:79 篇 |
两个必须知道的口径缺陷：
- 2025-08 的 29 篇是"周动态综述"，不是微信专题。综述型文件命中率高得离谱（英伟达 93%、政策 96.6%），因为综述覆盖面广。它与 2026 的微信专题口径不同，跨年对比只能看方向，不能看数值。
- OpenClaw 是你自己的专项采集。2026-03 的 73.3% 是"你在 3 月集中采集了 OpenClaw 资料"，不是行业在聊 OpenClaw。所有"你的项目"相关条目都要按这个理解读。
下面所有占比 = 该叙事命中文件数 ÷ 当月语料文件数。
三、三条主线：Agent 恒定，算力回归，模型分化
| 叙事 | 25-08* | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent 概念 | 82.8% | 73.3% | 70.1% | 73.3% | 68.1% | 61.6% | 69.6% | 恒定主线 |
| 算力-英伟达/GPU | 93.1% | 43.3% | 22.7% | 36.7% | 17.7% | 22.0% | 22.8% | 从"算力叙事"回归"基建常态" |
| 模型-OpenAI | 93.1% | 43.3% | 32.0% | 40.0% | 32.2% | 32.5% | 31.6% | 稳定 ~1/3，不再独占 |
| 模型-Anthropic | — | — | — | — | — | — | 命中最高(591篇) | 长期高位 |
核心发现：Agent 是唯一的"全周期恒定叙事"。 无论市场在讲算力还是模型，Agent 都占 60-70% 的语料命中率。这符合语料构成（用户围绕 Agent/OpenClaw 建立此 wiki），也符合行业事实——2026 年 Agent 从"概念"变成了"基础设施"（Agent 即用户、Agent 经济）。
算力叙事显著回归：2025-08 周动态里英伟达/GPU 命中 93%，2026 年稳定在 17-37%。不是算力不重要了，而是从"叙事热点"变成了"常态前提"——2024-25 的"算力焦虑"（英伟达市值、芯片禁令）已经内化为行业底色，不再被当作新闻反复讲。
四、叙事轮动：三条退潮曲线 + 一个回潮信号
退潮 1：世界模型 —— 从 2025 高亮到 2026 边缘
| 叙事 | 25-08* | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具身-世界模型 | 58.6% | 26.7% | 3.1% | 6.7% | 6.3% | 9.4% | 7.6% |
2025 年下半年"世界模型"是确定性叙事（智源路线、视频生成、具身底层）。2026 年语料里占比跌到个位数——路线从"世界模型大一统"退潮，转向"具体应用"（机器人本体、垂直场景）。这符合智源大会上"世界模型四大路线"但行业注意力已经分流到 Agent 的实际落地。
退潮 2：AI 搜索 —— 从热点到赛道
| 叙事 | 25-08* | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用-AI搜索 | 96.6% | 66.7% | 29.9% | 53.3% | 32.5% | 26.3% | 31.6% |
2025 年 AI 搜索（Perplexity/Exa 等）是明星赛道，2026 年占比腰斩——被 Agent 生态稀释：搜索从"独立应用"变成"Agent 的一个工具"。
退潮 3：企业 AI —— 从概念到沉默落地
| 叙事 | 25-08* | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用-企业AI | 93.1% | 50.0% | 23.7% | 30.0% | 21.4% | 19.6% | 24.1% |
"企业 AI"从爆炒退到 20-30% 常态——企业落地变成"日复一日的苦活"（组织问题、数据问题），不再是新闻。呼应微信文章里反复出现的判断：企业 AI 落地最大瓶颈在组织，不在模型。
回潮信号：开源 vs 闭源 —— K3 时刻
| 叙事 | 25-08* | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叙事-开源vs闭源 | 34.5% | 26.7% | 9.3% | 20.0% | 8.6% | 5.9% | 11.4% |
| 模型-月之暗面(Kimi) | 24.1% | 20.0% | 10.3% | 10.0% | 21.6% | 19.4% | 27.8% |
7 月开源 vs 闭源讨论跌到年内最低 5.9%，7 月底 Kimi K3 开源后 8 月直接回升到 11.4%，月之暗面命中率冲到 27.8%（年内最高）。这正是"K3 时刻"：3 万亿参数开源、英伟达单日蒸发 1111 亿美元、Anthropic 连夜推翻涨价计划。开源叙事被 K3 重新点燃——这是 8 月语料里最清晰的事件脉冲。
五、模型格局：从"双雄"到"多极 + 中国军团"
| 叙事 | 25-08* | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型-OpenAI | 93.1% | 43.3% | 32.0% | 40.0% | 32.2% | 32.5% | 31.6% |
| 模型-DeepSeek | 37.9% | 13.3% | 32.0% | 20.0% | 18.1% | 13.7% | 25.3% |
| 模型-月之暗面(Kimi) | 24.1% | 20.0% | 10.3% | 10.0% | 21.6% | 19.4% | 27.8% |
| 模型-谷歌Gemini | — | — | — | — | — | — | 命中 402 篇，稳定 |
| 模型-字节豆包 | 0.0% | 6.7% | 7.2% | 13.3% | 9.7% | 7.0% | 8.9% |
| 模型-小米MiMo | 6.9% | 3.3% | 7.2% | 6.7% | 6.2% | 4.6% | 6.3% |
- OpenAI 占比从"绝对主导"（25-08 的 93%）回归"1/3 常态"——GPT-5 不再独占注意力，市场进入多极。
- 中国军团在 8 月集体抬头：Kimi 27.8%、DeepSeek 25.3% 同时冲高——开源 + 性价比两条路同时走。K3 之后国产模型不再只是"追赶者"，开始重新定义价格与参数。
六、项目谱系速览（174 个深度研究项目）
从"代表性或获得融资AI项目研究"文件名解析出 174 个被深度研究过的 AI 项目。样本里可识别三类：
- 基建/算力：CoreWeave、Fireworks AI、Databricks、DataRobot
- AI 应用独角兽：Cursor（估值 180-200 亿美元）、ElevenLabs、Cohere AI、Copy.ai、Eightfold.ai
- 细分垂直：Exscientia/BioXcel（AI 制药）、FrodoBots/Butterfly Network（具身/医疗影像）、CARV/GAIB（AI×加密）
完整清单在
wiki/tools/output/ai_project_spectrum.json。这批项目研究文件自带融资信息正文（如 Cursor 的 9 亿美元融资），是后续"AI 融资全景"报告（P1 全量）的直接原料。
七、趋势雷达表（本月信号）
| 信号 | 方向 | 强度 | 依据 |
|---|---|---|---|
| Agent 生态持续扩容 | 主线走强 | ★★★ | 占比恒 60-70%，8 月回升至 69.6% |
| 开源叙事重新点燃（K3） | 升温 | ★★★ | 开源占比 5.9%→11.4%，Kimi 命中 27.8% |
| 世界模型叙事边缘化 | 退潮 | ★★ | 3.1%-9.4% 低位徘徊 |
| AI 搜索从独立应用→Agent 工具 | 形态转移 | ★★ | 占比从 66.7% 腰斩 |
| 算力从"热点"变"底色" | 常态回归 | ★ | 稳定 17-37% |
| 政策/地缘话语持续高位 | 走强 | ★★ | 稳定 30-40%（AI 竞赛白热化） |
| 中国企业 AI 落地 = 组织问题 | 定性 | ★★ | 企业 AI 稳定 20% + 语料反复出现"组织瓶颈" |
八、诚实声明
- 这是注意力采样，不是行业事实。语料 = 用户采集偏好（微信文章源 + OpenClaw 专项 + BAT 国内），不是无偏覆盖。占比反映"这个语料库在聊什么"，趋势方向可参考，绝对量不可外推。
- 2025 与 2026 口径不同（综述 vs 专题），跨年对比只看方向。
- 2026-06 之前样本不足 30 篇/月，2026-04 的 97 篇集中在微信文章 1-2 的批量导入，主题分布可能不均衡。
- "退潮"是相对语料热度：世界模型/AI搜索占比下降，可能是它们热度真的降了，也可能是 Agent 专题语料占比变大稀释了它们——两种可能并存。
下一步（等你拍板）
样板报告校准后，P1 全量将包含：① 月度叙事深挖（逐月趋势线 + 事件锚点）② AI 融资全景（174 项目谱系 + 融资信息抽取）③ 分主题趋势雷达（中西方双视角）。确认风格后我按此批量跑。
