智能机器人，下一个万亿赛道！
王田苗 笔记侠 2026年4月25日 21:20
内容来源：4月10日，中科创星·硬科技冠军企业创业营分享。
分享嘉宾：王田苗，智友·雅瑞科创平台发起人，北航机器人研究所名誉所长，中关村智友研究院院长，国家特聘教授长江学者，国家杰青获得者，IEEE R&A北京大区主席。
高级笔记达人 | 李云
责编 | 柒 排版 | 拾零
*第 9574 *篇深度好文：5070* 字 | 13 分钟 阅读*
商业趋势
笔记君说：
中国，已经成为智能制造的大国，但要在 2035年成为智能制造强国，还需要在未来关键产业上布局和取得突破。
2026年的两会已经明确提出了中国未来10年的六大 新兴 支柱产业 。
智能机器人必将成为未来重要的支柱产业和核心力量，它将改变产业链，也将改变我们的工作、生活，更将改变社会。
那么，智能机器人所带来的机会与挑战是什么？
这篇文章，先解读未来关键产业的格局，同时从智能机器人的发展历史中，理解科技发展和创新的底层逻辑，以此来探讨未来的产业机会。
*一、从前沿技术收敛看未来产业趋势*
1.关键技术的行业地位与国家布局
① 关键技术的中国企业地位
我们看看新基础设施各个关键技术上，中国企业所处的行业地位：
在新能源及新能源汽车领域处于领跑的地位；高端装备的规模和效率，目前是世界第一；芯片领域， 45纳米制程已经完全自主可控， 12纳米和14纳米以上 制程，中国自给率达到 75%；5G通讯，世界第一；海洋、航天工程能力，世界第一。
AI大模型的应用效率， 世界第一；人形机器人的 平衡与运动能力 ，排名世界第一，其出口量也是全球第一。
受 国际 地缘 竞争 影响 ， 由于美国 NASA 推动的登月计划和马斯克加速推进太空算力布局，让中国在商业航天领域，同样会投入重要的资源。
在 量子计算机 方面 ，中国同时在三条技术路线上推进，分别是合肥的超导路线、北京的 离子阱 路线、上海的中性原子路线，以期突破物理 量子 比特超过 2000，甚至 61 00， 逻辑 量子 比特 突破 3 00 - 5 00 ， 从而大规模地进行新材料和新药物的研发。
但我们还要看到一个现实：在 202 5 年 《 财富 》 世界 500强企业 排行 中，中国有 1 30 家 企业 上榜 ， 其中 相当 比例 的 企业 集中 在 金融 、 能源、 金属 产品 等 行业 。
如果 以 市场化 程度 更高、 科技 创新 为主 的 行业 为 参照， 具 备 全球 竞争 力 的 5 00 强 企业 大 约 在 4 0- 7 0家 之间 。
中国要在 2035年成为经济、产业和科技的强国，那意味着世界500强 里 中国企业的数量 或许 要 逼 近 200家。 这 中间 巨大的 “ 增量 空间 ” ， 本质上 就是 硬科技 创业者 们 应该 定位 的 自我 新 坐标 。
近年来的大国博弈中，供应链的韧性与自主 性 成为强国梦想最坚实的基础，尤其是国家安全性的 硬核 产业，更要实现全域自主 可控。
也就意味着尽可能在关键环节上 确保 拥有 不受 制 于 人的 自主 与 替代 方案 ，比如航空航天、无人机、能源、通讯、半导体，以及机器人等。
② 从国家规划中找到自己的独特价值及未来机会
今年两会提出了 “十五五”产业规划： 六大 新兴 支柱 产业， 包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人 。
以此为基础，作为创业者，我们要做两方面的思考。
其一，如果我们企业是创新的一个单元，就需要对这几大领域进行审视 。 通过 对 全球 及 中国 链主企业进行 穿透式 的分析， 精准 定位 其 结构性 缺口 与 亟待 补位 都 环节 。 有了这些思考 与 企业 精准 切入 ， 才可能有爆发性的收入 。
其二，既然 “十五五” 规划 指明 了 未来 五年 的 发展 方向，那么 未来的 “十六五” 规划又将 在 这些产业基础上 衍生 出 哪些新的产业？ 比如现在的几大新兴支柱产业中，低空经济、智能机器人是过去没有的 。
进一步看， 智能 机器人 都 深度 发展 ， 折射出 中国 制造业 未来 的 一条 重要 路径 —— 那就是 “ 软硬结合、以硬为主 ” ， 这 将 成为中国未来新的产业灯塔和产业坐标， 智能 机器人 就 将 借助 中国 的 制造业 优势 ， 成为未来中国产业 “ 从产品输出到产能输出 ” 的一个 重要 方向 。
2.科创生态的演变
① 改变产业浪潮的三股力量
在科技创新与产业融合的过程中，必然会出现改变时代产业浪潮的三股力量：
其一，先锋派， 是 新时代 的 “搅局开路者” 。 希望 以 第一性原理 实现从 “ 0-1 ”的 创新，打破传统体系与供应链 格局 ；
其二， 务实派 ， 是 新时代创新 落地 与资源整合的 “实际推动者” 。 依托 高管创业，混合体制，善于从 1-10 跨越 ，在 有限时间实现 “有限目标” 。
其三， 基石派 ， 是 新技术规模化应用的国家支柱性产业 “缔造者” 。 带有 国家队 天然的 后发 优势 ， 善于从 10-100 的 产业 覆盖 ， 巩固 国民 经济的 技术 底座 。
② 科创演变的关键要素与基本逻辑
从 2024年的下半年开始，国家逻辑前置了 ， 资源快速聚焦头部，这就加速了创业 项目 内部要素的 重塑 。
创业 项目 要遵循两个逻辑：一是国家逻辑，关注支柱性产业、安全自主发展，解决 “卡、替、硬”，具有战略前瞻 布局 意识 ，关注颠覆性技术 的 长远 价值 ；二是市场逻辑，以企业化运作为主，以市场需求为导向，以效率、规模化增长、稀缺性为本。
在这样的逻辑背景下，我们一定要明白： 创业是一个市场经济活动，而非单纯的技术活动。
在 这 场 经济活动中，在不同阶段要有不同的要素 组合 。 若 只 遵循 国家逻辑，没有 市场 订单怎么办？ 若 只 有 市场逻辑，没有跟上未来的发展趋势和国家产业逻辑， 又该 怎么 办 ？
因此，一定要 同时 在这两个底层逻辑上理解整个产业链，先找到产业链链主企业，并找到自己在产业链中自己的价值。
③ 技术同源，产业 间 融合 有望 催生 出 “ 聚合 智能体 产业 ”
过去 20年， “ 软硬结合、以硬为主 ” 的 中 国 制造业 ， 建构了 我们 在世界的话语权， 更 推动 了 一次次新兴产业 的 跨越 式 发展 。
未来十年，如果我们把 新兴产业 群 理解为是 一个 具有认知，能够形成闭环，甚至能够不断自我进化的智能 体 的话，将会形成一个新旧融合 的 聚合 智能体 产业 ，而 在 这些通用技术产业的交叉融合 中 ， 新的千亿 级 、万亿 级 龙头链主企业 将 应运而生 。
在这其中，具身智能具有最大的发展机会， 它 正 将 传统汽车 、新能源汽车、电动自行车、数控机床、工业机器人 这些 看似 分 立 的 产业 ， 在 具身 智能的 催化下 ， 融为一体 —— 即 “ 聚合 智能体 ” 。
3.智能机器人必然成为新兴支柱产业的核心逻辑
第一，全球面临劳动力系统性短缺。有报告显示，缺口大概在亿级规模，从技术研发 人员 、服务人员到各类创新配套岗位，都在缺人。
第二，技术正在快速收敛。大模型方向，行业普遍认为垂类应用会加速收敛；物理场景也在收敛 ——把应用场景确定、系统流程和核心智能模块定下来，产业化速度会大幅加快。
基于这个判断，有人认为未来十年，机器人 进入 家庭 的 渗透率有望达到 10%；甚至有观点认为，如果家庭端渗透10%，工业端渗透率可能达到80%。
所以 现在是全方位竞赛：模型在竞赛、产业布局在竞赛、市场信心也在竞赛。 AI+传统机器人，尤其是加上数字员工相关方向，正在全面加速。
*二、具身智能，重构社会*
1.具身智能的概念与特点
在 2022年之前，具身智能 长期 处于分散发展的阶段，所以我们以往对它的定义比较宏观。
机器人，是利用计算机围绕机械载体，实现编程、感知、决策和操作的 工具 或 装备。而具身智能，本质上是一个物理载体，是智能从数字世界走向物理世界、实现进化的一种范式。
具身智能有三个核心特点：一是人机交互，能实现人与物理载体的有效联动；二是闭环操作控制，形成 “感知-决策-操作-反馈”的完整闭环；三是持续进化，能够随着时间推移，通过不断采集数据，实现自身智能水平的迭代提升。
2.2026，是具身智能应用元年
根据高盛和摩根 士 丹 利 的分析，人形机器人未来的发展空间很大，至少类人形机器人是这样。
所谓类人形，就是具备双眼双臂、轮式移动，上身和人类相似的机器人。 从 应用 场景 看 ， 这类 机器人 未来可以覆盖工业、 商业和家庭等多个领域。
今年普遍认为是具身智能 的 应用 元年， 因为大家想通了一个问题， 不一定要完全通用，不一定要完全建立世界模型，而是先进行 “智能定界”。
智能定界包含两个含义：
一是 界 定应用场景的边界，从相对约束环境应用的 “具身技能”出发， 对 技能 进行 收敛 与 归纳 ， 再 从具体任务、功能、载体、模型、数据等角度看待 “ 具身 智能 ” 的 研发。
二是从系统角度定义智能功能，针对 客观 环境的各个环节、流程、容错容忍度、成本维护等 要素 ， 设计或选择相应的智能功能 以替代某 些 特定 环节， 从而 实现 产品 与 市场的 价值 匹配 （ PMF ） 。
从这两个角度来强化所谓的通用操作平台和相对垂类的应用模型。最终，通用模型会集中到三五家，而垂类专用模型可能有 50家到60家， 这大概是这个产业的终局状态。
3.智能体，加速社会重构
随着机器人产业的发展， 工厂的数字化运营 将 成为 必然 ，那么员工的角色需要被重新定义：
第一类是真实的人，他们可能拿着 iPad，也可能携带某种智能眼镜 ， 成为 现场 调度者 ；第二类是机器人，比如焊接机器人、 3D打印机器人 ， 承担 相应的 体力 劳动 ；第三类是数字员工 ， 负责 实时 抄报、 监控、 协调 流程性 工作 。
过去我们想象的机器，就是要完全替代人类。那在未来，会不会有一种全新的生产管理 模式 出现呢？其实就是把这三类人或三类物种重新协调起来，明确什么时候需要人、什么时候需要机器、什么时候需要数字员工 。
而 OpenClaw 这类智能体技术又会加快整个进程。一是人们可以通过自然语言来编程，不用再靠写代码，只要我说出来，它就能理解并进行调度；二是第三方技能包的调用，也会让这个进程加速迭代。
在这样加速发展的过程中，如果纯粹以数据效率为 驱动 ，它 将 化 为 一匹不可抗拒的科技黑马 —— 既 在 倒逼 传统 企业变革， 推动 创新 企业 诞生， 也在重构整个社会。
而这个重构的过程， 本质 是通过两类 “派遣”实现的：一类是蓝领劳务派遣，我们理解 为 就是机器人；另一类是白领派遣，也就是我们所说的数字员工。
在这种重构中， 一个 共识 正在 形成 ： 只要是标准化、大规模的工作，人就应该 尽可能 少 的 投入 ，因为这类职业 被替代 的 周期 大概是 24个月 —— 也就是 一轮 劳动力成本 的 回收 周期。
从这个迭代速度来看，像 物流 配送 、 环卫 清洁 、 焊接 装配 、 抛光打磨 、 农副产品或食品加工、 传统 驾驶、 农业 种植 、 建筑 工程 等 领域，很容易被机器人 覆盖 ；而 难以被替代的， 是 类似 幼儿教育 、 养老 服务 、 水 暖 维修 这类 相对 复杂 、 难以 标准化的 领域 。
*三、创业，不确定性的“九死一生”征途*
1.创业的两个关键变量
① 价值要素，正在发生变迁
农业时代， 价值 附着 于 土地、农具、耕牛和劳动力 上 ；到了工业时代， 价值 靠工厂、设备 和 劳动时间定义 ，再通过资本实现扩张；互联网时代， 价值 是靠创新体验、智能终端和流量来定义 ；而未来，价值将由算力、数据、机器人、数字员工， 乃至 T oken 的 消耗 量 来定义。
现在全球都充满焦虑：过去值钱的土地、房产， 其 价值逻辑在变； 过去 奏效的 —— 雇佣人力、 按 时间 付 薪 、靠效率和规模创造价值的模式，也正在被打破。
如今，人 越来 越多 地 以 “ 自我存在的价值 ” 为导向。 靠单纯的效率和规模，已经很难再创造新价值了。你想想，衣服、汽车、手表、相机 ……我们还缺什么新东西吗？
② 资本市场：价值兑现 前 置 ，产业泡沫 伴 生
很多创业者都希望通过融资快速发展，于是就 出现了 ：事情还没真正发生，大家靠想象、期待和政策 信号 ，就觉得它马上会实现。
另外，产业里还有一个规律： 投资者 都在 期盼着 找到 黑马 ， 守护 白马 。往往出现一种情况 ——十年甚至二十年的价值，可能 在 前两三年就 被 透支了七八成，后面很多年才慢慢兑现剩下的部分。
简单说，一家企业真实价值可能是 100亿，前三年就实现了70亿 的 估值 ，后面七年再慢慢迭代耕耘 通过 后续增长 填平 估值 。
这是一个很奇特的现象。这个现象说明了两点：一是当下社会本就会出现这种价值提前兑现、 泡沫 伴生 的情况；二是对创业者而言，必须快速迭代，因为竞争极其激烈。
机器人领域 的 一些 非理性 投融资 ，也正 由 过高预期、价值透支和同质化竞争共同 作用 。
但我始终相信一句话：悲观者往往正确，乐观者才能前行。
*结语：短期的痛苦与挑战，*
*更有利于成功*
我觉得，成功 往往 倒推 不出 确定性 的 结论，但不成功反而都 有 共性 的原因。
所以 ，我觉得有几件事是创业者 要 避免 存在 短板 的 ：
第一，是要有强烈的激情，坚持不懈 的 韧性 ；
第二，要有 敏锐的 商业 思维，要站在客户的角度迭代产品；
第三，在过程中不能教条，要与时俱进，辩证统一地拿捏资源、把握节奏。
在这个过程中，如果 创业的 方向 既 符合时代的需求，又能 与 自己的优势 相契合 ，不管 结果 成功与否，其实都是特别 值得 的一个经历。
让所有人都认同很难，只要看准自己的方向，对社会有意义，就勇敢地走下去。
*文章为作者独立观点，不代表笔记侠立场。
主办方简介——
“中科创星 · 硬科技冠军企业创业营”， 是国内首个专注于硬科技领域的创业训练营，致力于发掘与长期陪伴硬科技冠军企业，打造开放、深度的“顶级硬科技创业者圈层”。
冠军营从“好同学”“好课程”“好链接”作为切入点，遴选优质的早期科技企业创始人加入，打磨出硬科技特色的实战化、产业化原创课程体系，并提供资源链接与专家服务。赋能早期科技创业者系统提升商业认知，突破从科技到商业鸿沟中的关键障碍，成就硬科技冠军企业。
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